====== CRM und CTI ======

Das Customer Relationship Management (CRM) in **cim**ERP ist Ihre Schaltzentrale für alle Vorgänge rund um Ihre Kunden. Auf einen Blick sehen Sie hier Aufträge, Korrespondenzen und alle nötigen Informationen, um Ihren Kundenstamm optimal zu betreuen. Als ideale Ergänzung zum CRM gibt es die CTI-Schnittstelle Ihres **cim**ERP. Wenn Sie angerufen werden, wird der eingehende Anruf über die CTI-Schnittstelle in **cim**ERP sofort erkannt. Der Name des Anrufers, die Firmenzugehörigkeit und die Telefon-Nummer werden angezeigt.

{{https://www.cimdata-sw.de/files/News/201702_meldung anruf hinzufuegen.jpg?nolink&552x150|Anruf im CRM hinzufügen}}

Als Sachbearbeiter im Call-Center kann man jetzt diesen Anruf im CRM dokumentieren und die Hintergründe des Anrufes hinzufügen.

{{https://www.cimdata-sw.de/files/News/201702_dokumentation anruf crm.jpg?nolink&690x696|CRM Neuanlage Anruf}}

Dokumentation des Anrufs im CRM

==== Verschicken eines Mail/ToDo ====

Die weitere Bearbeitung des Vorganges muss ein Mitarbeiter der AV koordinieren. Für die Aufgabenweiterleitung sendet man ein Mail/ToDo mit Fälligkeitsdatum. Dafür wählt man die Aktion "ToDo definieren" aus und erstellt ein internes ToDo mit allen wichtigen informationen.

{{https://www.cimdata-sw.de/files/News/201702_crm_verschicken mail todo.jpg?nolink&635x670|CRM Verschicken des Mail/ToDo Aktion definieren}}

CRM Verschicken des Mail/ToDo

Der AV-Mitarbeiter bekommt unverzüglich das Mail/ToDo in die Anzeige seiner Aufgaben gesendet.

{{https://www.cimdata-sw.de/files/News/201702_cimerp_anzeige aufgaben.jpg?nolink&985x222|Mail/ToDo in Anzeige der Aufgaben}}

Anzeige der Aufgaben

Im Detailbereich des Mail/ToDo kann der AV-Mitarbeiter seine Aufgabenstellung einsehen.

{{https://www.cimdata-sw.de/files/News/201702_mail verwaltung.jpg?nolink&801x739|cimERP Mail Verwaltung}}

cd0303 Mail-Verwaltung

==== Direkter Rückruf über CTI-Telefon-Button ====

Über den Verlinkungs-Button ist es möglich, auf den auslösenden Vorgang zu springen. In diesem Fall ist es der eingehende Anruf von Hr. Mustermann. Der Bearbeiter Hr. Schuster kann im Bemerkungsfeld des eingehenden Anrufes weitere Informationen hinzufügen. Über die CTI-Telefon-Buttons löst Hr. Schuster den Rückruf direkt aus. Eine aufwendige Suche im Kundenstamm nach der richtigen Nummer ist nicht erforderlich.

Praktisch ist, dass eine CTI-fähige Telefonanlage in seiner Firma installiert ist. Der Wählvorgang wird von **cim**ERP automatisch am angeschlossenen Telefon ausgelöst.

{{https://www.cimdata-sw.de/files/News/201702_cti telefon buttons.jpg?nolink&606x49|Direkter Rückruf über CTI Telefon-Buttons}}

CTI Telefon-Buttons

Wurde die Aufgabe erfolgreich beendet, wird der Button „ToDo erledigen“ geklickt und die Aufgabe verschwindet aus dem Aufgabenbereich.

{{https://www.cimdata-sw.de/files/News/201702_todo erledigt.jpg?nolink&265x79|Meldung ToDo ist erledigt}}

Erledigtes ToDo

==== Hinterlegen von Notizen im CRM ====

In einer zusätzlichen Aktennotiz im CRM wurde die Durchführung so hinterlegt, dass eine Nachvollziehbarkeit für die anderen Sachbearbeiter gegeben ist.

{{https://www.cimdata-sw.de/files/News/201702_crm_hinterlegen notiz.jpg?nolink&693x593|CRM Notiz hinterlegen}}

Hinterlegen einer Notiz im CRM

==== Zentrale Verwaltung von Informationen ====

Das CRM-Programm in Verbindung mit der CTI-Telefonie dient hier als zentrale Verwaltung von Informationen unterschiedlicher Art. Über die integrierte ToDo-Erstellung können Aufgaben an weitere Mitarbeiter delegiert werden. Noch während des Telefonates können schon umfangreiche Auskünfte erteilt werden.

{{https://www.cimdata-sw.de/files/News/201702_cd0910_crm_kunden.jpg?nolink&1361x864|zentrale Verwaltung im CRM von cimERP}}

cd0910 CRM

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