Unterschiede

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--- cimerp:0030_stammdaten:0030_geschaeftspartner:0060_vertreter:start [13.05.2019 19:52:24] – reuter
+++ cimerp:0030_stammdaten:0030_geschaeftspartner:0060_vertreter:start [25.06.2021 18:17:45] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
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+{{indexmenu_n>0060}}
+====== Vertreter - Stammdaten ======
+Über diese Maske werden die Stammdaten der Vertreter angelegt.
+Die Vertreter können über die Stammdaten der [[cimerp:0030_stammdaten:0030_geschaeftspartner:0030_kundenstamm:0010_stammdaten:0020_kundenstamm_reiter_stammdaten2|Kunden]] oder manuell den Vertriebsvorgängen zugeordnet werden und für die statistische Auswertung (s. [[cimerp:0040_vertrieb:0040_kundenauftrag:0160_statistik:0010_verkaufsumsaetze:0070_statistikanzeige_vertreter|Verkaufsstatistik]]) sowie die [[cimerp:0040_vertrieb:0060_provision:0030_provisionsabrechnung_test_echt:0010_provisionsabrechnung_test_echt|Provisionsabrechnung]] verwendet werden.
+{{:cimerp:0030_stammdaten:0030_geschaeftspartner:0060_vertreter:pasted:20190513-193326.png}}
+=====Felder=====
+|**Status                                **|** Mögliche Werte sind: ** \\ //__aktiv__// \\ Der Vertreter ist aktiv.\\ //__gelöscht__// \\ Der Vertreter wird bei der nächsten Reorganisation gelöscht.|
+|**Name Zeile 1                          **|Hier wird der Vertretername eingetragen. |
+|**Name Zeile 2/3                        **|Eingabe zusätzlicher Bezeichnungen.|
+|**Straße/Haus-Nr.                       **|Eingabe der Vertreteranschrift.  |
+|**PLZ / Ort                             **|Eingabe der Postleitzahl für den Ort und den Ortsnamen. |
+|**Land                                  **|Hier wird das Landeskennzeichen gemäß internationaler Abkürzung eingetragen.\\ **Hinweis:**\\ Das Länderkennzeichen wird angelegt und verwaltet im Parameter [[cimerp:0030_Stammdaten:0010_Parameter:0300_Allgemeine_Stammdaten:0310_Laender:start|Landeskennzeichen]].  |
+|**PLZ / Postfach                        **|Hier kann die Postleitzahl für das Postfach und die Postfachnummer hinterlegt werden.|
+|**Telefon                               **|Eingabe der Telefonnummer des Vertreters.    |
+|**Telefax                               **| Eingabe der Faxnummer des Vertreters.|
+|**Steuercode / %                        **|Hier erfolgt die Eintragung des für den Vertreter gültigen Steuercodes.\\ **Hinweis:**\\ Der Vorsteuerschlüssel wird angelegt und verwaltet im Parameter  [[cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0300_allgemeine_stammdaten:0570_vorsteuer:0010_vorsteuerschluessel|Vorsteuerschlüssel]].  |
+|**Lieferant FIBU                        **|5stellig, numerisch\\  Eingabe der Lieferantennummer (oder Suche über Matchcode)\\ Eingabe des Lieferantenkontos (Kreditor) Fibu, auf welchem die Verbindlichkeit (Abrechnung) aus der Vertreterprovison über die Schnittstelle in die Finanzbuchhaltung als offener Posten eingebucht wird.    |
+|**Provisionsberechnung                  **|Das Kennzeichen steuert, wie die Vertreterprovisionierung erfolgen soll (möglicher Zeitpunkt der Verprovisionierung).\\ ** Mögliche Werte sind: ** \\ //__Provision bei Rechnungserstellung__// \\ Die Verprovisionierung ist nach der erfolgten Fakturierung möglich.\\ //__Provision erst nach Zahlungseingang, Basis Rechnungsbetrag__// \\ Die Berücksichtigung einer Rechnungsposition in der Provisionsabrechnung erfolgt erst, wenn die entsprechende Rechnung bezahlt worden ist. Entscheidend für die Provisionierung ist immer der Vertreter 1 des Auftrags. Abweichungen für den Vertreter 2 werden ignoriert. Diese Einstellung ist nur bei bestimmten Buchhaltungen möglich, da auf die offenen Posten zugegriffen werden muss. (Ggf. s. [[cimerp:0150_zusatzmodule:0130_offene_posten:start]]|
+|**WWW - Adresse**| Internetseite des Vertreter.|
+|**generelle E-Mail**| Eingabe der zentralen, generellen Mailadresse des Vertreters. Die Mailadresse kann genutzt werden um Dokumente parallel an den Verteter zu senden (s.a. [[cimerp:0030_stammdaten:0030_geschaeftspartner:0030_kundenstamm:0020_kommunikation:0010_kundenstammmaildaten|Kundenstamm - Kommunikation - Maildaten]])|
+|**Mailformat**| Definition, in welcher Form Korrespondenz per eMail an den jeweiligen Empfänger versendet werden soll.\\ **Mögliche Werte sind:**\\  //__Text:__//\\ Inhalt der Kundenkorrespondenz wird als Text direkt in die eMail kopiert wobei sämtliche Formatierungen (z.B. Fettschrift) herausgefiltert werden. Dieses Mailformat sollte nur bei der herkömmlichen Korrespondenzart, d.h. bei den textorientierten Formularen (kein Crystal-Report) verwendet werden.\\  //__Anhang:__//\\ Kundenkorrespondenz wird als Anhang zur eMail versendet, wobei sämtliche Formatierungen, in Abhängigkeit des Dateityps (rtf / pdf / rpt) erhalten bleiben. Dieses Mailformat kann, unabhängig von der Korrespondenzart ausgewählt werden. |
+|**Eingabefeld                           **|Hierbei handelt es sich um ein Benutzerfeld, das bei Bedarf, vom Anwender selbständig umbenannt werden kann. Die Verwaltung der Bezeichnung erfolgt im Feld "Maske Vertreter Eingabefeld 1" des Parameters [[cimerp:0030_Stammdaten:0010_Parameter:0300_Allgemeine_Stammdaten:0390_Maskensteuerung_Kunde:start|Maskensteuerung Kunden/Lieferantenstamm]]      |
+|**Kostenstelle Umsatz                   **|Eingabe einer Kostenstelle für die Kostenrechnung. Unter der hier definierten Kostenstelle werden die dem entsprechenden Vertreter zuordenbaren Umsätze in einer angeschlossenen Kostenrechnung gesammelt. Die Bereitstellung der entsprechenden Umsätze geschieht zum Zeitpunkt der Übergabe der Ausgangsrechnungen an die angeschlossenen Finanzbuchhaltung.  |
+|**Kostenstelle Provision                **|Eingabe einer Kostenstelle für die Kostenrechnung. Unter der hier definierten Kostenstelle werden die dem entsprechenden Vertreter zuordenbaren Provisionen in einer angeschlossenen Kostenrechnung gesammelt. Die Bereitstellung der entsprechenden Provisionen geschieht zum Zeitpunkt der Provisionsabrechnung.      |
+|**Steuernummer                          **|In diesem Feld kann die Steuernummer des Vertreters hinterlegt werden. Diese wird im Standard auf der Provisionsabrechnung des Vertreters angedruckt.|
+======Reiter Vorgänge - Statistik======
+Hier werden die Statistikdaten des Vertreters angezeigt (s.a. [[cimerp:0040_vertrieb:0040_kundenauftrag:0160_statistik:0010_verkaufsumsaetze:0070_statistikanzeige_vertreter]]).
+{{:cimerp:0030_stammdaten:0030_geschaeftspartner:0060_vertreter:pasted:20190513-195237.png}}
+===== Felder =====
+|**Datum letzter Verkauf**|Anzeige des letzten Verkaufsdatums|
+|**Anzeige in Währung**|Hier wird die Währungsbezeichnung angezeigt|
+|**Geschäftsjahr**|Hier kann das anzuzeigende Geschäftsjahr ausgewählt werden|
+|**Umsatz**|Hier werden die Umsatzwerte vom Vorjahr und laufenden Jahr angezeigt|
+|**Umsatz Plan**|Hier werden die geplanten Umsatzwerte vom Vorjahr und laufenden Jahr angezeigt|
+|**Auftragseingang**|Hier werden die Auftragseingangswerte vom Vorjahr und laufenden Jahr angezeigt|
+|**Deckungsbeitrag**|Hier werden die Deckungsbeitragswerte vom Vorjahr und laufenden Jahr angezeigt|
+|**Gutschriften**|Hier werden die Werte der Gutschriften vom Vorjahr und laufenden Jahr angezeigt|
+=====Reiter Übersicht=====
+==== Tabelle ====
+|**Monat**| Geschäftsmonat und Kalendermonat|
+|**Umsatz**|Summe der erzielten Nettoumsätze aller fakturierten Positionen des Vertreters (Wert aller Auftragspositionen abzüglich Rabatte plus Zu-/Abschläge)\\ **Hinweis:** Werbekostenzuschüsse für Rechnungskennzeichen 58, 59 un 78 , 89 (s.a. [[cimerp:0040_vertrieb:0005_allgemeine_themen:0010_auftragsarten|Auftragsarten Vertrieb]]) sind nicht unsatzrelevant.\\ Anzahlungsrechnungen sind ebenfalls noch nicht umsatzrelevant!|
+|**DB**|Summe des erzielten Deckungsbeitrags aller fakturierten Positionen des Vertreters (Umsatz - Menge x Herstellkosten)|
+|**Gewinn**|Summe der erzielten Gewinns aller fakturierten Positionen (Umsatz - Menge x Selbstkosten) |
+|**Gutschrift**|Wert aller Gutschriftpositionen, abzüglich Rabatte |
+|**Auftr.Eingang**| Auftragseingangswert - Summe der erfassten Auftragspositionen (inklusive Änderungen/Erledigung/Stornierung der Auftragspositionen)|
+|**Provision**|Summe der berechneten Provisionen laut Provisionsabrechnung |
+|**Fracht**|Summe der erfassten Zuschläge für Frachtkosten, Verpackungskosten etc. |
+|**Bruttoumsatz**|Summe der Bruttowerte aller Auftragspositionen (Menge x Einzelpreis / Preiseinheit: ohne Berücksichtigung von Rabatten)|
+|**Umsatz Bonus**|Summe der bonuspflichtiger Nettoumsätze (Spezielle Aufträge können bzgl der Bonusabrechnung gesperrt werden - s.a. "Bonussperre" [[cimerp:0040_vertrieb:0040_kundenauftrag:0010_kundenauftragsverwaltung:0020_kopfdaten:0040_kundenauftragkopfdatenreiterweiteredaten|Kundenauftragskopf - weitere Daten]]) |
+=====Reiter Grafik=====
+{{:cimerp:0030_stammdaten:0030_geschaeftspartner:0060_vertreter:pasted:20190513-195619.png}}
+==== Felder====
+|**Linien**|Hier kann ausgewählt werden welche Anzeige erfolgen soll Gewinn, Umsatz, Gutschriften, Auftragseingang, Deckungsbeitrag – auch in Kombination möglich.|
+|**Vergleich**|Hier kann gewählt werden ob ein Vergleich mit den Vorjahreswerten oder Planwerten erfolgen soll.|
+|**Anzeige**|Hier kann der Anzeigezeitraum gewählt werden. \\ **Mögliche Werte sind:** \\ //__Letzte 12 Monate \\ Letzte 24 Monate \\ Aktuelles Jahr \\ Freie Eingabe __// |
+|**Von/Bis**|Bei freier Eingabe kann hier der von/bis Zeitraum im Format MMJJ vorgegeben werden.|
+|**Grafiktyp**|Hier kann zwischen Linien- und Balkengrafik ausgewählt werden.|
+=====Reiter Gesamt=====
+Hier werden die Umsatzahlen des Vertreters der letzten Jahre angezeigt, um die Trendentwicklung zu beobachten.
+{{:cimerp:0030_stammdaten:0030_geschaeftspartner:0060_vertreter:pasted:20190513-195712.png}}
+==== Felder====
+|**ab Geschäftsjahr**| Auswahl des Geschäftsjahres ab welchem angezeigt werden soll |
+==== Tabelle====
+|**Statistik-Daten**|Anzeige der Statistik-Daten (s.a. [[cimerp:0040_vertrieb:0040_kundenauftrag:0160_statistik:0010_verkaufsumsaetze:0070_statistikanzeige_vertreter]])|
+|**Geschäftsjahr 1 ... n**|Statistik-Werte für das jeweilige Geschäftsjahr|
+======Reiter Vorgänge - Unterlagenarchiv======
+Im [[cimerp:0010_allgemein:0140_archivierung:0005_unterlagenarchiv:0010_unterlagenarchiv|Unterlagenarchiv]] können Dokumente zum Vertreter hinterlegt werden. Auf diese Daten kann in verschiedenen Modulen des cimERP zugegriffen werden. Über den Button Neuanlage kann ein Dokument im Dateiverzeichnis zum  Geschäftspartner hinzugefügt werden. Durch Doppelklick auf eine angezeigte Zeile wird der Dokumentenpfad geöffnet und das Dokument angezeigt.
+Ist die Reiterkarte Unterlagenarchiv aktiv, stehen im Menü „Bearbeiten - Unterlagenarchiv“ die folgenden Funktionen zusätzlich zur Verfügung:
+    Archiv anlegen (nur sichtbar, wenn das Unterlagenarchiv zum angegebenen Vorgang noch nicht angelegt worden ist)
+    Archiv löschen (nur sichtbar, wenn das Unterlagenarchiv zum angegebenen Vorgang angelegt worden ist)
+Die Archivneuanlage bedeutet, dass ein entsprechendes Verzeichnis zum Vorgang unter dem Hauptverzeichnis angelegt wird. Das Hauptverzeichnis kann im Programm [[cimerp:0020_administration:0040_benutzerverwaltung:0070_benutzerverwaltungdatenpfade|Sachbearbeiterstamm - Datenpfade]] benutzerbezogen definiert werden. Unterhalb des Hauptverzeichnisses wird ein objektspezifisches Verzeichnis generiert. Nach erfolgreicher Anlage bekommt der Anwender über das Feld Archivverzeichnis die Information, unter welchem Namen das entsprechende Archiv angelegt wurde. Dateien können dem Unterlagenarchiv entweder über die Neuanlagefunktion oder über Drag & Drop hinzugefügt werden.
+{{:cimerp:0030_stammdaten:0030_geschaeftspartner:0060_vertreter:pasted:20190513-195815.png}}
+===== Felder=====
+|**Archivverzeichnis**|Hier wird der Leitweg zum Archivverzeichnis angezeigt|
+===== Tabelle=====
+|**Programm **|Anzeige der Bezeichnung der Dokumentart. Bei cimERP Dokumenten wird die Bezeichnung lt. Programmnummer angezeigt. Für alle sonstigen Dokumente wird die Bezeichnung über die Dateiendung ermittelt. |
+|**Datum **|Das Datum enthält das letzte Änderungsdatum des Dokuments. |
+|**Größe **|Dieses Feld enthält die Größe des Dokuments in Byte. |
+|**Datei **|Dateiname des Dokuments |
+====== Vertreter - Reiter Individualdaten ======
+Auf diesem Reiter können individuelle Felder für den  Vertreter erstellt und gepflegt werden. Diese dynamischen Felder werden über die Standardfunktionalität [[cimerp:0010_allgemein:0040_dynamische_felder:start|Dynamische Felder]] angelegt, geändert bzw. gelöscht.
+Auf diesem Reiter können individuelle, kundenbezogene Felder definiert und verwaltet werden. Hierzu gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten:
+\\ 1. Freischaltung von Individualfeldern über den Parameter [[cimerp:0030_stammdaten:0010_parameter:0300_allgemeine_stammdaten:0290_individuelle_masken:start|Parameter Kundenindividuelle Masken]] und anschließende Programmierung von Individualfeldern (es entsteht Programmieraufwand)
+\\ 2. Die Nutzung von frei definierbaren dynamischen Feldern (s. [[:cimerp:0010_allgemein:0040_dynamische_felder:start|Dynamische Felder in cimERP]]).
+Da die Freischaltung von Individualfeldern lediglich die Eingabe von zusätzlichen Daten erfordert, ist zusätzlich zur Freischaltung, die Aktivierung von auf diesen Individualfeldern aufgesetzten Workflows oder eine Individualprogrammierung nötig, wenn diese Felder mehr als reine Informationsfelder sein sollen.
+{{:cimerp:0030_stammdaten:0030_geschaeftspartner:0060_vertreter:pasted:20190513-200059.png}}
+======Allgemeingültige Angaben ======
+===== Menüpunkte =====
+|**Datei**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#datei|Informationen zum Menüpunkt "Datei"]]|
+|**Bearbeiten**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#bearbeiten|Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten"]]|
+|**Verbindungen**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#verbindungen|Informationen zum Menüpunkt "Verbindungen"]]|
+|**Anzeige**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#anzeige|Informationen zum Menüpunkt "Anzeige"]]|
+|**Extras**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#extras|Informationen zum Menüpunkt „Extras“]]|
+|**Hilfe**|[[:cimerp:0010_Allgemein:0060_Look_and_Feel:0020_Standardmenuepunkte#hilfe|Informationen zum Menüpunkt "Hilfe"]]|
+=====Buttons=====
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